Opportunity Owner - Người quản lý cơ hội

1. Định nghĩa:

Opportunity Owner là người được chỉ định chịu trách nhiệm quản lý và theo dõi các cơ hội kinh doanh (Opportunity) trong hệ thống CRM của VHTerp. Đây thường là nhân viên bán hàng hoặc quản lý kinh doanh, người đóng vai trò đảm bảo rằng cơ hội được chăm sóc đúng cách và có thể chuyển đổi thành một giao dịch (Deal).


2. Vai trò và trách nhiệm của Opportunity Owner:


3. Các bước hoạt động của Opportunity Owner trong VHTerp:

  1. Nhận cơ hội:

    • Cơ hội (Opportunity) có thể được tạo từ Lead hoặc từ các khách hàng hiện tại.
    • Opportunity Owner được gán vào cơ hội ngay khi nó được tạo.
  2. Đánh giá cơ hội:

    • Phân tích mức độ tiềm năng của cơ hội dựa trên các tiêu chí như ngân sách, nhu cầu, thời gian, và khả năng thực hiện.
  3. Theo dõi và chăm sóc cơ hội:

    • Liên hệ khách hàng để thu thập thêm thông tin.
    • Cập nhật các tương tác với khách hàng vào hệ thống CRM.
  4. Chuyển đổi cơ hội:

    • Nếu khách hàng đồng ý, Opportunity Owner tạo một Quotation hoặc trực tiếp tạo một Deal.
    • Sau đó, tiến hành các bước tiếp theo để chốt giao dịch.

4. Ví dụ thực tế:


5. Tóm tắt:


Phiên bản #1
Được tạo 12 tháng 1 2025 09:37:50 bởi Đỗ Ngọc Tú
Được cập nhật 12 tháng 1 2025 09:40:04 bởi Đỗ Ngọc Tú