So sánh Lead Owner, Prospect Owner, Deal Owner
So sánh Lead Owner, Prospect Owner và Deal Owner trong VHTerp
| Tiêu chí | Lead Owner | Prospect Owner | Deal Owner |
|---|---|---|---|
| Định nghĩa | Người quản lý và theo dõi các Lead (khách hàng tiềm năng ban đầu). | Người quản lý và theo dõi Prospect (khách hàng tiềm năng đã được xác định có khả năng cao để mua hàng). | Người quản lý và theo dõi Deal (giao dịch bán hàng đang trong tiến trình). |
| Giai đoạn CRM | Giai đoạn đầu tiên trong quy trình bán hàng. | Giai đoạn giữa, khi Lead được đánh giá và chuyển thành Prospect. | Giai đoạn cuối, khi một Deal đã được tạo từ Opportunity. |
| Nhiệm vụ chính | - Xác định và tiếp cận khách hàng tiềm năng. - Thu thập thông tin cơ bản (tên, email, nhu cầu sơ bộ). - Phân loại và đánh giá mức độ tiềm năng của Lead. |
- Theo dõi và chăm sóc Prospect. - Cung cấp thông tin chi tiết và giải pháp cụ thể để tăng khả năng mua hàng. - Chuyển Prospect thành Opportunity hoặc trực tiếp thành Deal. |
- Quản lý giao dịch (Deal) để chốt hợp đồng hoặc bán hàng. - Đảm bảo quy trình từ báo giá, đặt hàng, và xuất hóa đơn diễn ra thuận lợi. |
| Vai trò cụ thể | - Tìm kiếm cơ hội bán hàng từ danh sách khách hàng mới. - Chuyển Lead thành Prospect hoặc hủy nếu không đủ điều kiện. |
- Xây dựng mối quan hệ và chăm sóc khách hàng tiềm năng. - Đánh giá khả năng mua hàng và quyết định tiếp tục với Deal hoặc dừng. |
- Tập trung vào việc chốt giao dịch. - Quản lý các bước cuối cùng của quy trình bán hàng (thỏa thuận giá, ký hợp đồng). |
| Trách nhiệm cập nhật hệ thống | - Ghi nhận thông tin liên hệ và trạng thái Lead. - Gán Lead cho các nhóm hoặc nhân viên phù hợp. |
- Cập nhật các tương tác, trạng thái và tiến độ của Prospect. - Chuyển Prospect thành Opportunity hoặc khách hàng chính thức. |
- Theo dõi tiến độ Deal, từ báo giá đến ký hợp đồng. - Đảm bảo tất cả thông tin giao dịch được lưu trong hệ thống. |
| Ví dụ | - Nhân viên bán hàng tìm thấy một Lead từ một hội thảo và ghi thông tin vào CRM. - Người này theo dõi xem Lead có tiềm năng không và chuyển thành Prospect nếu cần. |
- Một khách hàng tiềm năng thể hiện sự quan tâm sâu hơn đến sản phẩm và được gán làm Prospect. - Prospect Owner sẽ gửi báo giá, hỗ trợ thêm thông tin, và thúc đẩy mua hàng. |
- Một hợp đồng mua bán được tạo từ một Opportunity, được quản lý bởi Deal Owner. - Người này sẽ đàm phán giá, gửi báo giá cuối cùng và chốt hợp đồng. |
| Mục tiêu cuối cùng | Chuyển Lead thành Prospect hoặc loại bỏ các Lead không tiềm năng. | Chuyển Prospect thành Opportunity hoặc Deal. | Chốt Deal và tạo doanh thu cho công ty. |
Mối liên hệ giữa Lead, Prospect và Deal:
- Lead: Khách hàng tiềm năng ban đầu → Được xử lý bởi Lead Owner.
- Prospect: Lead được đánh giá tiềm năng và tiếp tục chăm sóc → Được xử lý bởi Prospect Owner.
- Deal: Giao dịch cụ thể được tạo từ Prospect hoặc Opportunity → Được xử lý bởi Deal Owner.