Stage - Giai đoạn

Stage trong CRM là giai đoạn trong quy trình quản lý khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội (Lead/Opportunity), thể hiện trạng thái hiện tại của khách hàng hoặc cơ hội kinh doanh trong hành trình bán hàng.

Chi tiết về Stage trong CRM:

1. Ý nghĩa:

   • Stage giúp theo dõi tiến trình của một khách hàng tiềm năng (Lead) hoặc cơ hội kinh doanh (Opportunity) trong quy trình bán hàng.
   • Nó thể hiện mức độ tiến triển từ giai đoạn ban đầu (ví dụ: nhận diện khách hàng) đến khi hoàn thành giao dịch (ví dụ: chốt bán hàng hoặc mất cơ hội).

2. Các giai đoạn phổ biến:

   • Lead Stage:
     • New: Khách hàng tiềm năng mới được thêm vào hệ thống.
     • Contacted: Đã liên hệ với khách hàng tiềm năng.
     • Qualified: Đã xác nhận rằng khách hàng tiềm năng phù hợp với sản phẩm/dịch vụ.
   • Opportunity Stage:
     • Negotiation: Đang đàm phán giá cả, điều kiện hợp đồng.
     • Proposal Sent: Đã gửi báo giá hoặc đề xuất chi tiết.
     • Won: Cơ hội thành công, đã chốt đơn.
     • Lost: Cơ hội thất bại, không chốt được đơn.

3. Cách hoạt động trong VHTerp:

   • Gán Stage: Người dùng có thể cập nhật Stage thủ công hoặc hệ thống tự động chuyển đổi dựa trên hành động, ví dụ khi gửi báo giá.
   • Theo dõi hiệu quả bán hàng: Các giai đoạn này cho phép người quản lý bán hàng đánh giá tỷ lệ thành công, thời gian trung bình để chốt giao dịch và các yếu tố khác.
   • Báo cáo: VHTerp cung cấp báo cáo dựa trên Stage, giúp phân tích số lượng khách hàng/cơ hội ở từng giai đoạn và đưa ra chiến lược cải thiện.

Lợi ích của việc sử dụng Stage:

• Tối ưu hóa quy trình bán hàng: Hiểu rõ trạng thái của từng khách hàng hoặc cơ hội kinh doanh.
• Ưu tiên công việc: Tập trung nguồn lực vào các cơ hội có khả năng thành công cao nhất.
• Phân tích và cải thiện: Dữ liệu từ các Stage giúp đánh giá hiệu quả của chiến lược bán hàng.

Ví dụ: Nếu bạn có 50 khách hàng ở giai đoạn "Negotiation" nhưng chỉ 10% chuyển sang "Won", bạn có thể cần xem lại chiến lược đàm phán hoặc định giá.