Stage - Giai đoạn

Stage trong CRM là giai đoạn trong quy trình quản lý khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội (Lead/Opportunity), thể hiện trạng thái hiện tại của khách hàng hoặc cơ hội kinh doanh trong hành trình bán hàng.

Chi tiết về Stage trong CRM:

Ý nghĩa:
- Stage giúp theo dõi tiến trình của một khách hàng tiềm năng (Lead) hoặc cơ hội kinh doanh (Opportunity) trong quy trình bán hàng.
- Nó thể hiện mức độ tiến triển từ giai đoạn ban đầu (ví dụ: nhận diện khách hàng) đến khi hoàn thành giao dịch (ví dụ: chốt bán hàng hoặc mất cơ hội).

Các giai đoạn phổ biến:
- Lead Stage:
  - New: Khách hàng tiềm năng mới được thêm vào hệ thống.
  - Contacted: Đã liên hệ với khách hàng tiềm năng.
  - Qualified: Đã xác nhận rằng khách hàng tiềm năng phù hợp với sản phẩm/dịch vụ.
- Opportunity Stage:
  - Negotiation: Đang đàm phán giá cả, điều kiện hợp đồng.
  - Proposal Sent: Đã gửi báo giá hoặc đề xuất chi tiết.
  - Won: Cơ hội thành công, đã chốt đơn.
  - Lost: Cơ hội thất bại, không chốt được đơn.

Cách hoạt động trong VHTerp:
- Gán Stage: Người dùng có thể cập nhật Stage thủ công hoặc hệ thống tự động chuyển đổi dựa trên hành động, ví dụ khi gửi báo giá.
- Theo dõi hiệu quả bán hàng: Các giai đoạn này cho phép người quản lý bán hàng đánh giá tỷ lệ thành công, thời gian trung bình để chốt giao dịch và các yếu tố khác.
- Báo cáo: VHTerp cung cấp báo cáo dựa trên Stage, giúp phân tích số lượng khách hàng/cơ hội ở từng giai đoạn và đưa ra chiến lược cải thiện.

Lợi ích của việc sử dụng Stage:

Tối ưu hóa quy trình bán hàng: Hiểu rõ trạng thái của từng khách hàng hoặc cơ hội kinh doanh.

Ưu tiên công việc: Tập trung nguồn lực vào các cơ hội có khả năng thành công cao nhất.

Phân tích và cải thiện: Dữ liệu từ các Stage giúp đánh giá hiệu quả của chiến lược bán hàng.

Ví dụ: Nếu bạn có 50 khách hàng ở giai đoạn "Negotiation" nhưng chỉ 10% chuyển sang "Won", bạn có thể cần xem lại chiến lược đàm phán hoặc định giá.